ENSIO SUD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024162,3 M€+2 % vs 2023
EBE 20249,1 M€-3 % vs 2023
Résultat net 20245,6 M€+4 % vs 2023
ENSIO SUD est une entreprise française
créée il y a 25 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Basée à MERIGNAC (33700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 162,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 162,3 M€, EBE 9,1 M€ (5.6 % du CA), résultat net 5,6 M€.
Au bilan : capitaux propres 15,4 M€, dettes financières 130 k€, trésorerie 66 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ENSIO SUD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - ENSIO SUD (SIREN 433725116) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, ENSIO SUD réalise un chiffre d'affaires de 162,3 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,6%. Vs 2023 : +2%. Après déduction des consommations (4,7 M€), la marge brute s'établit à 157,6 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9,1 M€, représentant 5,6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,6 M€, soit 3,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
162 263 987 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
157 596 846 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
9 119 824 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
9 245 494 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
5 595 340 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ENSIO SUD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2023
2024
Taux d'endettement
1 129,1 %
752,1 %
660,4 %
203,0 %
0,1 %
3,3 %
0,8 %
Autonomie financière
2,8 %
4,4 %
5,3 %
9,3 %
17,4 %
24,1 %
25,2 %
Capacité de remboursement
49,7 ans
17,5 ans
38,3 ans
2,7 ans
0,0 ans
0,1 ans
0,0 ans
CAF sur CA
0,3 %
0,9 %
0,4 %
2,9 %
1,3 %
3,2 %
3,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0,8%2024
Q1: 0,4%
Méd: 11,0%
Q3: 58,3%
Bon0,1 % → 0,8 % depuis 2021
En 2024, le taux d'endettement d'ENSIO SUD (0,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
25,2%2024
Q1: 11,3%
Méd: 22,9%
Q3: 40,5%
Bon17,4 % → 25,2 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière d'ENSIO SUD (25,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,28. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,28
Évolution des indicateurs de liquidité ENSIO SUD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
1,61
1,65
1,75
1,53
1,29
1,38
1,28
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,282024
Q1: 1,50
Méd: 1,96
Q3: 2,61
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité d'ENSIO SUD (1,28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 34 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 39,4 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2024, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
39 413 922 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
48 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
82 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
87 j
Évolution du BFR et des délais ENSIO SUD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
15 314 620 €
19 250 184 €
21 879 550 €
20 995 809 €
27 757 307 €
42 265 490 €
39 413 922 €
Rotation des stocks (jours)
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
2 j
1 j
Crédit clients (jours)
117 j
115 j
118 j
101 j
74 j
49 j
48 j
Crédit fournisseurs (jours)
87 j
82 j
78 j
84 j
71 j
82 j
82 j
Positionnement de ENSIO SUD dans son secteur
Comparaison avec le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 1 661 842€ à 5 172 389€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
1661k€3773k€5172k€
3 773 569 €Fourchette: 1 661 842€ - 5 172 389€
Les capitaux propres comptables (15,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Construction de réseaux électriques et de télécommunications)
Comparez ENSIO SUD avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ENSIO SUD en 2024 est de 162,3 M€.
ENSIO SUD est-elle rentable ?
Oui, ENSIO SUD generated a net profit of 5,6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de ENSIO SUD ?
Le siège de ENSIO SUD est situé à MERIGNAC (33700), dans le département Gironde.
Où trouver la liasse fiscale de ENSIO SUD ?
La liasse fiscale de ENSIO SUD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ENSIO SUD ?
ENSIO SUD exerce dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications (code NAF 42.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.