PRODWARE SA est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Basée à PARIS (75019),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 668,7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 668,7 M€, EBE 76,8 M€ (11.5 % du CA), résultat net 164 k€.
Au bilan : capitaux propres 99,0 M€, dettes financières 301,5 M€.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, PRODWARE SA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Consolidé · montants en k€
Historique financier - PRODWARE SA (SIREN 352335962) · Comptes : Consolidé · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, PRODWARE SA réalise un chiffre d'affaires de 668,7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +40,3%. Après déduction des consommations (484,3 M€), la marge brute s'établit à 184,4 M€, soit un taux de 28%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 76,8 M€, représentant 11,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 164 k€, soit 0,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
668 734 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
184 450 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
76 780 000 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
56 557 000 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
164 000 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 305%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 7,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
304,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité PRODWARE SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
—
—
—
—
95,6 %
42,6 %
—
389,7 %
304,6 %
Autonomie financière
43,7 %
44,1 %
43,7 %
40,3 %
40,9 %
25,6 %
28,6 %
17,0 %
15,9 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
3,3 ans
1,5 ans
—
-12,8 ans
6,1 ans
CAF sur CA
5,4 %
—
13,5 %
-15,1 %
26,1 %
14,6 %
22,4 %
-19,5 %
7,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
304,6%2024
Q1: 0,0%
Méd: 4,9%
Q3: 34,2%
À surveiller389,7 % → 304,6 % depuis 2023
En 2024, le taux d'endettement de PRODWARE SA (304,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
15,9%2024
Q1: 10,1%
Méd: 35,0%
Q3: 62,7%
Moyen28,6 % → 15,9 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de PRODWARE SA (15,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,56. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,56
Évolution des indicateurs de liquidité PRODWARE SA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,46
—
—
—
—
—
—
0,56
—
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,562023
Q1: 1,54
Méd: 2,40
Q3: 4,60
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de PRODWARE SA (0,56) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 19 jours de CA, soit 35,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 64 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
35 743 832 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
19 j
Évolution du BFR et des délais PRODWARE SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
95 382 387 €
111 146 920 €
76 553 582 €
105 373 528 €
39 554 538 €
38 467 545 €
-147 983 218 €
-22 756 897 €
35 743 832 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
86 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
53 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
213 j
-87 j
82 j
105 j
101 j
116 j
0 j
Positionnement de PRODWARE SA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PRODWARE SA est estimée à
69 744 225 €
(fourchette 31 455 671€ - 224 657 981€).
Avec un EBE de 76 780 000€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Les capitaux propres comptables (99,0 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
76 780 000 €×1.0x
Estimation74 987 117 €
28 322 904€ - 331 386 994€
Multiple CA30%
668 734 000 €×0.16x
Estimation107 340 931 €
57 577 702€ - 196 074 785€
Multiple RN20%
164 000 €×1.5x
Estimation241 941 €
104 548€ - 710 246€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
Comparez PRODWARE SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de PRODWARE SA en 2024 est de 668,7 M€.
PRODWARE SA est-elle rentable ?
Oui, PRODWARE SA generated a net profit of 164 k€ en 2024.
Où se situe le siège de PRODWARE SA ?
Le siège de PRODWARE SA est situé à PARIS (75019), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de PRODWARE SA ?
La liasse fiscale de PRODWARE SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PRODWARE SA ?
PRODWARE SA exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.