PANZANI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024662,3 M€-4 % vs 2023
EBE 202460,1 M€+2 % vs 2023
Résultat net 202435,6 M€+15 % vs 2023
PANZANI est une entreprise française
créée il y a 65 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de pâtes alimentaires.
Basée à LYON (69003),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 662,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 662,3 M€, EBE 60,1 M€ (9.1 % du CA), résultat net 35,6 M€.
Au bilan : capitaux propres 239 k€, dettes financières 3 k€, trésorerie 166 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, PANZANI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, PANZANI réalise un chiffre d'affaires de 662,3 M€. Le CA évolue positivement sur 11 ans (TCAM : +0,3%). Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (333,2 M€), la marge brute s'établit à 329,1 M€, soit un taux de 50%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 60,1 M€, représentant 9,1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 35,6 M€, soit 5,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
662 288 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
329 059 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
60 091 000 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
50 687 000 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
35 586 000 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 73,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0,6 ans). La CAF représente 7,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
16,3 %
20,8 %
16,6 %
22,9 %
34,0 %
34,3 %
17,7 %
0,6 %
0,6 %
0,7 %
1,4 %
Autonomie financière
56,8 %
61,2 %
64,0 %
60,4 %
56,9 %
39,9 %
43,8 %
53,4 %
53,8 %
54,1 %
54,0 %
Capacité de remboursement
1,2 ans
1,5 ans
1,2 ans
2,1 ans
3,3 ans
2,4 ans
1,2 ans
0,1 ans
0,0 ans
0,0 ans
—
CAF sur CA
8,2 %
8,5 %
9,6 %
8,0 %
8,1 %
7,6 %
7,6 %
2,7 %
5,8 %
6,5 %
7,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1,4%2024
Q1: 20,5%
Méd: 73,2%
Q3: 255,2%
Excellent0,6 % → 1,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de PANZANI (1,4%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
54,0%2024
Q1: 18,6%
Méd: 30,7%
Q3: 47,0%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de PANZANI (54,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0,0 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,6 ans
Excellent
En 2023, la capacité de remboursement de PANZANI (0,0 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,36. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,36
Évolution des indicateurs de liquidité PANZANI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0,91
1,27
1,39
1,37
1,86
0,84
0,82
1,32
1,32
1,36
1,36
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,362024
Q1: 0,90
Méd: 1,44
Q3: 2,55
Moyen
En 2024, le ratio de liquidité de PANZANI (1,36) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-0 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 50 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-13 246 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
0 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
0 j
Évolution du BFR et des délais PANZANI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
44 692 635 €
113 354 985 €
133 456 016 €
135 573 650 €
220 644 535 €
9 105 421 €
-451 447 €
88 150 700 €
36 244 045 €
147 062 954 €
-13 246 €
Rotation des stocks (jours)
26 j
27 j
26 j
28 j
30 j
27 j
30 j
32 j
28 j
32 j
0 j
Crédit clients (jours)
59 j
57 j
54 j
55 j
55 j
58 j
49 j
51 j
0 j
27 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
64 j
67 j
73 j
77 j
75 j
70 j
69 j
64 j
72 j
68 j
0 j
Positionnement de PANZANI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de pâtes alimentaires
Estimation de Valorisation
Sur la base de 204 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de PANZANI est estimée à
375 224 676 €
(fourchette 209 047 573€ - 587 926 876€).
Avec un EBE de 60 091 000€, le multiple sectoriel de 6.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.55x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 204 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de pâtes alimentaires)
Comparez PANZANI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de PANZANI en 2024 est de 662,3 M€.
PANZANI est-elle rentable ?
Oui, PANZANI generated a net profit of 35,6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de PANZANI ?
Le siège de PANZANI est situé à LYON (69003), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de PANZANI ?
La liasse fiscale de PANZANI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PANZANI ?
PANZANI exerce dans le secteur Fabrication de pâtes alimentaires (code NAF 10.73Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.