OZAGORA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 41,1 M€ -0 % vs 2023
EBE 2024 1,4 M€ +37 % vs 2023
Résultat net 2024 523 k€ +21 % vs 2023

OZAGORA est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Supermarchés. Basée à OZOIR-LA-FERRIERE (77330), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 41,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 41,1 M€, EBE 1,4 M€ (3.3 % du CA), résultat net 523 k€. Au bilan : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 3,0 M€, trésorerie 644 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, OZAGORA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - OZAGORA (SIREN 333845980) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 41 110 41 219 37 191 35 213 31 452 31 465 32 314 30 607 30 120 28 786
Résultat net 523 433 199 784 443 481 188 -1 939 196 -514
EBE 1 353 988 519 1 213 894 -251 695 757 725 -294
Marge brute 8 237 7 911 6 876 7 028 6 769 5 950 6 450 6 411 6 104 5 135
Résultat d'exploitation 969 524 74 806 342 130 203 259 174 -559
Marge nette 1,3 % 1,1 % 0,5 % 2,2 % 1,4 % 1,5 % 0,6 % -6,3 % 0,7 % -1,8 %
Capitaux propres 1 209 686 253 390 -395 -838 -1 318 -1 506 432 236
Dettes financières 2 971 3 658 4 468 4 714 5 617 6 263 6 575 7 181 5 052 5 582
Trésorerie 644 753 518 814 305 218 292 430 687 306
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, OZAGORA réalise un chiffre d'affaires de 41,1 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,9%. Léger recul de -0% vs 2023. Après déduction des consommations (32,9 M€), la marge brute s'établit à 8,2 M€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,4 M€, représentant 3,3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 523 k€, soit 1,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

41 110 335 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 236 513 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 352 527 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

968 581 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

522 556 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 246%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (51,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,4 ans). La CAF représente 2,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

245,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
OZAGORA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
245,8% 2024
Q1: 11,1%
Méd: 51,6%
Q3: 125,1%
À surveiller 1 764,4 % → 245,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'OZAGORA (245,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,5% 2024
Q1: 21,2%
Méd: 35,3%
Q3: 50,2%
À surveiller 3,2 % → 14,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'OZAGORA (14,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
3,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 3,3 ans
Moyen 11 ans → 3,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'OZAGORA (3,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,91. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,91

Évolution des indicateurs de liquidité
OZAGORA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,91 2024
Q1: 1,14
Méd: 1,49
Q3: 2,08
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'OZAGORA (0,91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 27 jours. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 16 jours de CA, soit 1,9 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 863 531 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

28 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

12 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

16 j

Évolution du BFR et des délais
OZAGORA

Positionnement de OZAGORA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supermarchés

Estimation de Valorisation

Sur la base de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur d'OZAGORA est estimée à 6 641 765 € (fourchette 2 930 699€ - 13 392 971€). Avec un EBE de 1 352 527€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
551 transactions
2930k€ 6641k€ 13392k€
6 641 765 € Fourchette: 2 930 699€ - 13 392 971€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 352 527 € × 4.7x
Estimation 6 394 658 €
2 228 611€ - 13 620 614€
Multiple CA 30%
41 110 335 € × 0.23x
Estimation 9 451 955 €
5 139 115€ - 17 358 979€
Multiple RN 20%
522 556 € × 5.8x
Estimation 3 044 248 €
1 373 296€ - 6 874 852€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur OZAGORA

Quel est le chiffre d'affaires de OZAGORA ?

Le chiffre d'affaires de OZAGORA en 2024 est de 41,1 M€.

OZAGORA est-elle rentable ?

Oui, OZAGORA generated a net profit of 523 k€ en 2024.

Où se situe le siège de OZAGORA ?

Le siège de OZAGORA est situé à OZOIR-LA-FERRIERE (77330), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de OZAGORA ?

La liasse fiscale de OZAGORA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce OZAGORA ?

OZAGORA exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.