APTAR STELMI SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024247.3 M€+12 % vs 2023
EBE 20246.7 M€+108 % vs 2023
Résultat net 2024-9.0 M€
APTAR STELMI SAS est une entreprise française
créée il y a 62 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Basée à GRANVILLE (50400),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 247.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 247.3 M€, EBE 6.7 M€ (2.7 % du CA), résultat net -9.0 M€.
Au bilan : capitaux propres 108.2 M€, dettes financières 71.2 M€.
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, APTAR STELMI SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - APTAR STELMI SAS (SIREN 642040000) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, APTAR STELMI SAS réalise un chiffre d'affaires de 247.3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.9%. Vs 2023, progression de +12% (220.7 M€ -> 247.3 M€). Après déduction des consommations (84.9 M€), la marge brute s'établit à 162.4 M€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.7 M€, représentant 2.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.6%). Le résultat net est déficitaire à -9.0 M€ (-3.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
247 304 532 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
162 367 502 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
6 668 362 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-8 703 579 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-8 985 837 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 66%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (56.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 26.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
65.86%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité APTAR STELMI SAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
4.694
3.225
2.297
2.342
2.276
2.39
51.867
61.648
65.862
Autonomie financière
76.057
78.671
76.429
71.277
62.784
57.142
48.465
35.557
33.703
Capacité de remboursement
0.246
0.132
0.113
0.112
0.108
0.121
3.878
23.711
26.181
CAF sur CA
16.02%
19.561%
16.166%
14.017%
11.958%
10.034%
6.848%
1.321%
1.099%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
65.86%2024
Q1: 2.48%
Méd: 13.99%
Q3: 45.15%
À surveiller+9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'APTAR STELMI SAS (65.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
33.7%2024
Q1: 41.62%
Méd: 56.54%
Q3: 67.23%
À surveiller-27 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'APTAR STELMI SAS (33.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
26.18 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 2.04 ans
À surveiller+16 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement d'APTAR STELMI SAS (26.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.91. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 83.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.91
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité APTAR STELMI SAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.84208
3.43763
3.03718
2.9704099999999998
2.03606
1.14727
1.62662
0.9680200000000001
0.90815
Couverture des intérêts
2.085
5.108
0.572
3.477
0.197
0.134
2.255
174.299
83.598
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.912024
Q1: 1.74
Méd: 2.35
Q3: 3.44
À surveiller-22 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'APTAR STELMI SAS (0.91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
83.6x2024
Q1: 0.15x
Méd: 2.57x
Q3: 8.14x
Excellent+33 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'APTAR STELMI SAS (83.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 70 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 59 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Le BFR est négatif (-34 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 61 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-23 637 367 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
70 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
43 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
59 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-34 j
Évolution du BFR et des délais APTAR STELMI SAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
27 969 205 €
53 877 118 €
58 970 474 €
71 309 251 €
59 853 307 €
15 725 €
38 278 337 €
-10 660 809 €
-23 637 367 €
Rotation des stocks (jours)
45
41
41
47
61
58
57
85
59
Crédit clients (jours)
58
49
53
56
47
52
49
63
70
Crédit fournisseurs (jours)
61
36
45
53
64
49
33
40
43
Positionnement de APTAR STELMI SAS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Estimation de Valorisation
Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'APTAR STELMI SAS est estimée à
24 311 891 €
(fourchette 11 152 175€ - 37 763 149€).
Avec un EBE de 6 668 362€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
80 tx
11152k€24311k€37763k€
24 311 891 €Fourchette: 11 152 175€ - 37 763 149€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
6 668 362 €×1.3x
Estimation8 421 297 €
3 350 319€ - 18 976 592€
Multiple CA30%
247 304 532 €×0.21x
Estimation50 796 216 €
24 155 270€ - 69 074 078€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres articles en caoutchouc)
Comparez APTAR STELMI SAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de APTAR STELMI SAS ?
Le chiffre d'affaires de APTAR STELMI SAS en 2024 est de 247.3 M€.
APTAR STELMI SAS est-elle rentable ?
APTAR STELMI SAS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de APTAR STELMI SAS ?
Le siège de APTAR STELMI SAS est situé à GRANVILLE (50400), dans le département Manche.
Où trouver la liasse fiscale de APTAR STELMI SAS ?
La liasse fiscale de APTAR STELMI SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce APTAR STELMI SAS ?
APTAR STELMI SAS exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc (code NAF 22.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.