ODICEE M. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ODICEE M. est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Basée à MARSEILLE (13011), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 49.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ODICEE M. conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ODICEE M. (SIREN 303657662)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 49 249 145 € 46 838 421 € 45 142 863 € 49 423 330 € 45 915 584 € 39 999 842 € 40 256 596 € 32 889 534 € 39 226 734 € 36 342 032 €
Résultat net 475 822 € 476 668 € 384 886 € 1 639 764 € 805 182 € 371 209 € 125 688 € -31 840 € 303 132 € 218 845 €
EBE 1 142 708 € 379 452 € 812 279 € 1 908 976 € 1 477 779 € 806 801 € 477 402 € 56 838 € 715 400 € 504 014 €
Marge nette 1.0% 1.0% 0.9% 3.3% 1.8% 0.9% 0.3% -0.1% 0.8% 0.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ODICEE M. réalise un chiffre d'affaires de 49.2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +1.8%). Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (41.5 M€), la marge brute s'établit à 7.8 M€, soit un taux de 16%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.1 M€, représentant 2.3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 476 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

49 249 145 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 792 842 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 142 708 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

716 248 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

475 822 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.3%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 114%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39.5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

113.83%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28.51%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1.54%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6.06

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ODICEE M.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
113.83% 2025
Q1: 4.6%
Méd: 39.52%
Q3: 128.82%
Average +14 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement d'ODICEE M. (113.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
28.51% 2025
Q1: 11.27%
Méd: 22.49%
Q3: 41.35%
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière d'ODICEE M. (28.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
6.06 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.68 ans
Q3: 3.74 ans
À surveiller

En 2025, le capacité de remboursement d'ODICEE M. (6.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.82. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.4x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.82

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

5.58

Évolution des indicateurs de liquidité
ODICEE M.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.82 2025
Q1: 1.23
Méd: 1.62
Q3: 2.56
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité d'ODICEE M. (2.82) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
5.58x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 5.42x
Q3: 25.54x
Bon -21 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts d'ODICEE M. (5.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 62 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 11.8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 763 158 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

15 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

62 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

86 j

Évolution du BFR et des délais
ODICEE M.

Positionnement de ODICEE M. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur d'ODICEE M. est estimée à 3 900 319 € (fourchette 1 986 324€ - 6 752 044€). Avec un EBE de 1 142 708€, le multiple sectoriel de 0.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.21x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
113 transactions
1986k€ 3900k€ 6752k€
3 900 319 € Fourchette: 1 986 324€ - 6 752 044€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 142 708 € × 0.7x
Estimation 826 002 €
339 507€ - 3 024 807€
Multiple CA 30%
49 249 145 € × 0.21x
Estimation 10 271 366 €
5 623 607€ - 15 245 567€
Multiple RN 20%
475 822 € × 4.3x
Estimation 2 029 542 €
647 447€ - 3 329 858€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ODICEE M.

Quel est le chiffre d'affaires de ODICEE M. ?

Le chiffre d'affaires de ODICEE M. en 2025 est de 49.2 M€.

ODICEE M. est-elle rentable ?

Oui, ODICEE M. generated a net profit of 476 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ODICEE M. ?

Le siège de ODICEE M. est situé à MARSEILLE (13011), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ODICEE M. ?

La liasse fiscale de ODICEE M. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ODICEE M. ?

ODICEE M. exerce dans le secteur Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers (code NAF 45.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.